朋友们，川宝今天第一天上任就搞了一堆事儿，不过这些事看似挺“癫”，其实都是非常重大的事。从他今天的举动，我们大家可以判断，接下来中国资产和全球格局都会有巨大的变化。那具体怎么变呢？
第一，虽说跟加拿大和墨西哥反复周旋了一圈，最后还是决定要收 25%的关税，本来昨天晚上有个“小作文”传出来，说川宝会做一个贸易备忘录，把加拿大、墨西哥、中国都放进去，先谈判，然后再决定到底怎样来加关税。
结果消息是昨晚上传的，没过多久，今天上午就变了，直接决定把关税先给加上。说实话，不过这个事对我们来说并不全是坏事，很有可能会反向凸显我们的产业优势。本来没给别人加税的时候，可能价格上的优势凸显不出来，对方没觉得我们这儿有多物美价廉。再加上最近川宝其实有一些举动是在给我们释放善意，比如说他表态，希望在 100 天内来一次中国。这说明他愿意谈判，没有想着一开局就要把两边的关系给彻底搞僵。
这个逻辑其实在最近的长期资金市场里是有验证的。从 11 月份川宝确定会赢之后，市场可着急了，抢先定价出口的悲观预期，有海外产能的公司大多数都受到了负面影响。从今年开始，别看大盘整体那么惨，那一部分出口链的公司，你去看它的估值其实反而开始小幅度修复了，特别是 1 月 6 号那一天，信号很明显。
那天，《华盛邮报》有个“小作文”，说川宝团队可能态度会比较温和，关税政策会收缩。虽然那一天川宝很“敬业”，当天就亲自下场辟谣了，但尽管如此，那一小部分出口链的公司，它的估值还是在当天有修复的。这就说明最悲观的时间已经彻底过去了，资本现在认为中国出口受到的影响，不会像之前想的那么可怕。
根据上一次任期的经验，中美关税的细节可能还要再谈判一段时间，很可能会在 3 月前后出来。接下来，只要看 3 到 4 月份实际的订单情况到底是怎样的。
第二，今天还说了，要全面收紧移民政策，原话是终止持临时签证子女的出生公民权，简单说就是赴美生子这一条路彻底堵死了。今天一中介彻底失业，这个事的影响其实是很复杂的。
因为美国大量的移民客观上来说，的确补充了劳动力的供给。依据数据估算，2023 财年，美国大约有 210 万人是非法滞留的移民，他们大部分从事低工资的行业，工资水平甚至比最低工资标准还要低。
那么客观上，他们的确抑制了就业市场的过热，会拉低通胀。把这一块供给一下子断了，就有很多资本担心通胀会不会反弹，美联储是不是又不降息了，这对长期资金市场可不是什么好事，很有一定的概率会影响到美联储的流动性。
第三，川宝搞了一堆不合群的小动作，比如说他又一次说要退出世界卫生组织，这背后逻辑也很简单，川宝认为这个钱实在是花得太冤枉了，实在没什么用，不想再花钱了。再比如他又强调要拿下巴拿马运河和格陵兰岛，主要就是这两个地方有利可图，有大量的自然资源、航运资源和军事资源，实在是眼馋，控制不了自己。
最后，关于大家关心的 TikTok，现在暂时的确是能用了，但是也没完全能用，直接延长了 75 天，川宝就是想让老美拿下 50%的股权，想把 TikTok 从此变成中美混血的，说白了就是还想再谈一波，想再拿一点好处回来，毕竟这个的确是现在全球最成功、最赚钱的互联网应用之一了。
所以这一圈总结下来，就看川宝他其实还是履行了自己之前说的那一条，一切以美国利益为先。不论你是谁，无论是不是之前他的小弟，只要挨着他赚钱了，都得怕他、让他。
不过川宝这么重利益的性格，对我们来说也是好事，有利益才有谈判的余地，而不是直接一刀切，彻底断了沟通，那才是最坏的事情。我有预感，这一次这四年我们会过得很“刺激”，但并不一定会过得太难。
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